Tercer disco de esta banda de Colchester, Essex, Inglaterra, y el último para la 4AD. Album producido por Hugh Jones y Modern English, y publicado el 17 de Febrero de 1984. Aunque inferior al predecesor (After The Snow, 1982), reincide en la misma fórmula, un sonido menos caótico y denso en relación al disco debut, estructuras Pop, melodías recargadas de estribillos pegadizos y disminución notable en efectos. Los mejores tracks: 'Spinning Me Round', 'Hands Across The Sea', 'Blue Waves' y 'Chapter 12'. En el disco además participa Lorita Grahame (la vocalista de Colourbox) y Kate St. John en oboe (The Dream Academy).
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